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Hong Kong, le 20 avril 2016 – un consortium dirigé par APEX Technology Co. Ltd et PAG Asia capital, dont Legend Capital Management Co. Ltd, a annoncé aujourd’hui un accord de fusion final avec LEXMARK international, un fournisseur mondial de solutions d’impression et d’imagerie.
Le Consortium a accepté d'acquérir LEXMARK dans le cadre d'une transaction en espèces à 40,5 $l'action, pour une valeur d'entreprise d'environ 4 milliards de dollars, y compris les engagements non financés au titre des régimes de retraite et les coûts de restructuration divulgués.
LEXMARK est un leader mondial des solutions d'impression, d'imagerie et de données. L'accord permettra à LEXMARK de continuer à se concentrer sur ses initiatives stratégiques en cours tout en élargissant considérablement ses vastes possibilités de marché en Asie.
« Nous sommes très excités par cette alliance stratégique entre LEXMARK et APEX. Nous la considérons comme la plus convaincante, car les deux entreprises sont très complémentaires. L’enthousiasme de LEXMARK pour l’excellence et son engagement indéfectible envers les clients, les employés et la communauté représentent une culture énorme pour nous », a déclaré Jackson Wang, Président d’apex. « APEX a traditionnellement connu du succès dans les marchés émergents et dans la production rentable. Nous sommes heureux de travailler avec LEXMARK, car ils continueront d’investir dans des technologies et des solutions de pointe pour mieux servir leurs clients et leurs partenaires commerciaux, tout en recherchant des possibilités inexploitées dans les marchés émergents, en particulier en Asie, pour La croissance future.»
« Nous sommes ravis de travailler avec APEX dans le cadre de cette acquisition stratégique », a déclaré WeiJian Shan, Président et chef de la direction du Groupe PAG. « grâce à la connaissance d’apex en matière d’imprimantes et à l’expérience de PAG en matière d’acquisition, notre Consortium est une combinaison parfaite avec les avantages uniques de travailler avec Lexmark. Nous sommes impatients de faire de LEXMARK un leader du marché non seulement aux États - Unis, mais aussi en Asie. »
« Lenovo est confiant dans cet accord historique », a déclaré Ouyang Xiangyu, Directeur général de lenovo. « en tant qu’investisseur spécialisé dans l’industrie informatique, Lenovo a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe du Président Wang au cours de la dernière décennie. Nous avons participé et assisté à l’essor d’apex et nous continuerons de contribuer de façon constructive à son développement futur.»
L’opération a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de LEXMARK et devrait être achevée au second semestre 2016, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités de régulation.
Notre équipe de consultants comprend moelis & Company, Skadden, ARPS, Slate, Meagher & Flom LLP et Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ainsi que CITI Orient, King & Wood Mallesons et BDO China Shu Lun PAN en Chine.
À propos de APEX
Apex Technology Co., Ltd. (Shenzhen Stock Exchange Code: 002180) est le plus important fournisseur mondial de consommables d'imprimantes. Elle conçoit, fabrique et commercialise des composants de cartouches à jet d'encre et à laser pour les fabricants et distributeurs de produits et est le plus grand fabricant et fournisseur de solutions pour les canaux mondiaux d'approvisionnement en images après - vente. Fondée en 2004, la société a son siège social à Zhuhai, Province de Guangdong, Chine. Il est négocié à la Bourse de Shenzhen. Zhuhai Senna Technology Co., Ltd. (« Senna ») est le principal actionnaire d'APEX et détient environ 68,7% des actions avec droit de vote d'APEX. Senna est également un actionnaire important de Pantone international, le premier fournisseur chinois d'imprimantes et de solutions d'impression.
À propos de PAG
Pag Asia capital est une filiale d'acquisition de capital - investissement de PAG, l'une des plus grandes sociétés de capital - investissement d'Asie, dont la gestion de fonds couvre le capital - investissement, l'immobilier et la stratégie de rendement absolu. Fondée en 2002, PAG gère actuellement un financement de 15 milliards de dollars et compte 380 employés dans ses bureaux en Asie.
À propos de Lenovo capital
Fondée en 2001, Lenovo capital gère des actifs de plus de 3 milliards de dollars. Il s'agit d'une filiale de capital - risque de Legend Holdings, l'une des plus grandes sociétés holdings diversifiées de Chine. L'entreprise se spécialise dans l'investissement en capital en Chine et dans les phases initiales et d'expansion des entreprises innovantes et en croissance liées à la Chine.
À propos de Lexmark
LEXMARK (NYSE Code: lxk) est un leader reconnu dans les solutions d'imagerie et d'impression ainsi que dans les logiciels, le matériel et les services d'entreprise. Elle opère dans plus de 170 pays et est concurrentielle sur des marchés de croissance clés, notamment les services d'impression gérés, la saisie intelligente, la gestion du contenu d'entreprise, la gestion du contenu des soins de santé, l'automatisation des processus financiers et la recherche d'entreprise. La société a son siège social à Lexington, Kentucky.
